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Transmettre votre patrimoine

Transmettre à ses enfants le travail d’une vie et protéger son ou sa conjoint(e) des aléas que l’on peut rencontrer est une démarche parfaitement louable.
Elle est néanmoins trop souvent menée dans la précipitation ou dans une situation de fragilité affective suite notamment à un décès

La première question que nous nous posons ensemble paraît anodine mais elle est fondamentale : qui va hériter de mon patrimoine ? La réponse diffère selon que vous soyez célibataire, en union libre, pacsé, marié, avec ou sans enfants, communs ou non…

Ainsi, et suivant vos objectifs successoraux, nous vous proposerons une stratégie avec des actions immédiates ou échelonnées dans le temps.

Des exemples de solutions que nous proposons :

Placements financiers :

assurance-vie, définition ou révision des clauses bénéficiaires, PEA, compte-titres

Ingénierie patrimoniale :

société civile immobilière ou de patrimoine, démembrement de propriété, donations, legs

Transmission d'entreprise :

pacte Dutreil, pacte d’associés, création d’une holding, cession directe ou avec donation préalable, optimisation fiscale et financière

La transmission de votre patrimoine fait partie de vos projets à court ou moyen terme, rencontrons nous pour un en discuter dans le cadre d’un premier entretien gratuit.

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