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Entretien gratuit

Dans le respect des valeurs fondatrices du Groupe ESPERT et notamment la Confiance et la Transparence, nous avons instauré une règle :

 

 

le premier entretien est gratuit et sans engagement.

Organisé à votre domicile ou sur votre lieu de travail, d’une durée d’1h en moyenne, il a pour but :

  • d’initier une première rencontre physique en venant à votre rencontre
  • de dresser un état des lieux de votre situation patrimoniale (épargnes, placements, investissements financiers, mobiliers et immobiliers, revenus, retraite …)
  • d’identifier et de prioriser vos objectifs de vie (développer ou transmettre mon patrimoine, protéger ma famille, investir sur le long terme …)
  • de répondre à vos premières questions

Aucun frais et aucun engagement ne vous sont demandés.

A la suite de cette rencontre, nous établirons votre diagnostic patrimonial reprenant vos informations que nous vous présenterons lors d’un second entretien, toujours gratuit.

Nous vous proposerons à cette occasion les pistes d’optimisation que nous aurons identifiées. Si vous souhaitez avoir plus d’information, nous établirons alors votre profil investisseur et une lettre de mission. Au cours d’un troisième entretien, nous vous présenterons alors le bilan final, reprenant toutes les solutions détaillées les plus adaptées à votre situation.

Ce dernier rapport sera facturé sous forme d’honoraires de conseil dont le montant dépendra de la complexité de votre dossier.

Ce document en votre possession, vous gardez la liberté de travailler ou non avec le Groupe ESPERT.

Le choix vous revient alors de mener seul la concrétisation de ces recommandations ou de nous en confier la tâche. En tant que cabinet indépendant, nous avons en effet la possibilité de vous accompagner dans toutes vos solutions avec l’aide de nos partenaires.

Enfin, nous assurons la mise en œuvre et le suivi des actions recommandées selon un calendrier validé ensemble. Nous vous reportons régulièrement par téléphone ou email les résultats des actions entreprises et la concordance avec les résultats attendus.

Vous souhaitez que nous organisions ce premier entretien,

laissez nous vos coordonnées et nous vous rappellerons dans les 48h.

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