Placer votre argent
Grâce au bilan que nous établissons lors du premier entretien,
notre mission initiale est d’identifier et de mesurer votre capacité d’épargne.
Puis, selon votre profil d’investisseur (aventurier ou prudent)
et vos objectifs à plus ou moins long terme (acheter sa résidence principale, faire fructifier son capital, défiscaliser…),
ESPERT Finance vous aide à y voir plus clair dans la multitude de produits existants
et vous oriente vers les placements les plus performants
Voici un tableau présentant des exemples de solutions :
Objectif | Horizon d’investissement | Produit |
Maximiser les intérêts de mes placements | Moyen terme | PEA Assurance vie personnalisée |
Epargner pour acheter ma future résidence principale | Court à Long terme | Assurance vie personnalisée |
Constituer un capital pour améliorer ma retraite | Long terme | PERP PEA Madelin |
Provisionner le montant de ses impôts | Court terme | Assurance vie à capital garanti |
Diversifier mon patrimoine | Long terme | Forêts, Vignes, Or, Terres Rares, bétail… |