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Placer votre argent

Grâce au bilan que nous établissons lors du premier entretien,
notre mission initiale est d’identifier et de mesurer votre capacité d’épargne.

 

Puis, selon votre profil d’investisseur (aventurier ou prudent)
et vos objectifs à plus ou moins long terme (acheter sa résidence principale, faire fructifier son capital, défiscaliser…),
ESPERT Finance vous aide à y voir plus clair dans la multitude de produits existants
et vous oriente vers les placements les plus performants

Voici un tableau présentant des exemples de solutions :

Objectif

Horizon d’investissement

Produit

Maximiser les intérêts de mes placements

Moyen terme

PEA

Assurance vie personnalisée

Epargner pour acheter ma future résidence principale

Court à Long terme

Assurance vie personnalisée

Constituer un capital pour améliorer ma retraite

Long terme

PERP

PEA

Madelin

Provisionner le montant de ses impôts

Court terme

Assurance vie à capital garanti

Diversifier mon patrimoine

Long terme

Forêts, Vignes, Or, Terres Rares, bétail…

L’optimisation de votre épargne
fait partie de vos projets à court ou moyen terme,
rencontrons nous pour en discuter
dans le cadre d’un premier entretien gratuit

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