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Le Groupe ESPERT

Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier,
vous propose de ne plus subir seul ces questions
et de choisir de vous libérer de leur poids afin de vous concentrer sur l’essentiel :
votre famille, vos amis, vos passions.

Notre approche est fondée sur 4 valeurs fondamentales qui structurent notre éthique de travail et posent les bases de la collaboration avec nos clients.

Indépendance

vis-à-vis des banques, des assureurs, des promoteurs.
Notre cabinet n’est lié d’aucune manière avec les organismes financiers qu’il peut recommander. Nous apportons avant tout une expertise de conseil pour soumettre à nos clients le plan d’actions le plus pertinent.

Confiance

Elle doit être mutuelle. Le Groupe ESPERT s’imposent des engagements forts en terme notamment de confidentialité, de réactivité et de qualité de nos recommandations. Nous attendons de nos clients la sincérité et la probité nécessaires à la construction d’une relation saine.

Transparence

Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. Les actions entreprises par le cabinet (placement, investissement) sont menées en totale transparence avec le client. Vous en êtes tenus informés régulièrement et vous restez bien entendu le seul décisionnaire quant à la concrétisation ou non de nos recommandations.

Humanité

Les thématiques que nous abordons sont sensibles. Elles revêtent un fort caractère émotionnel et participent à l’équilibre affectif de nos clients. Dans notre écoute, notre réflexion et nos préconisations, nous accordons une place centrale à l’humain.

C’est la raison pour laquelle notre première démarche est de vous proposer un entretien initial gratuit à l’issue duquel nous établirons, ensemble :

L’état actuel de votre patrimoine

R

Vos objectifs

(civils, successoraux, financiers, fiscaux, de retraite)

Un calendrier d’actions

Vous menez actuellement une réflexion sur la préparation de votre avenir et vous souhaitez que nous organisions ce premier entretien gratuit, laissez nous vos coordonnées via le formulaire ci-dessous et nous vous recontacterons sous 48h 

Contactez-nous pour un premier rendez-vous gratuit

2 + 15 =

Avec le Groupe ESPERT, vous allez pouvoir profiter de la vie en toute tranquillité !