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Placements

Avant tout investissement, il faut prendre en considération plusieurs points :

  • Pourquoi voulez-vous investir ?
  • A quel horizon de temps ?
  • Quel est votre profil d’investisseur ? Prudent, équilibré, dynamique ?

Une fois ces questions répondues, ESPERT Finance vous aide à y voir plus clair dans la multitude de produits existants et vous oriente vers les placements les plus performants.

Voici un tableau présentant des exemples de solutions :

Objectif Horizon d’investissement Produit
Maximiser les intérêts de mes placements Moyen terme

PEA

Assurance vie personnalisée

Epargner pour acheter ma future résidence principale Court à Long terme Assurance vie personnalisée
Constituer un capital pour améliorer ma retraite Long terme

PERP

PEA

Madelin

Provisionner le montant de mes impôts Court terme Assurance vie à capital garanti

 
L’optimisation de votre épargne fait partie de vos projets à court ou moyen terme ? rencontrons nous pour un en discuter dans le cadre d’un premier entretien gratuit. N’hésitez pas à nous contacter au 01 56 73 90 02, ou bien en utilisant le formulaire ci-dessous.
 

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Faire confiance à un conseil en gestion de patrimoine

Vous pouvez être amenés à avoir besoin des services d'un conseiller en gestion de patrimoine. Afin de vous assurer d’être secondés par un partenaire de confiance, voici quelques points à savoir. 1 - L’environnement réglementaire d’un conseiller en gestion de...

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